Comunicato Stampa richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’aumento di capitale

Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.: Presentata a Consob la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’aumento di capitale in opzione di circa 140 milioni di Euro.

 

Fabriano, 18 gennaio 2010

 

In data odierna, Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A. (“Carifac”) ha depositato presso CONSOB, la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’offerta in opzione agli azionisti di n. 179.482.162 azioni ordinarie Carifac.

L’offerta consiste in un’offerta in opzione di n. 179.482.162 azioni ordinarie Carifac di nuova emissione, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell’articolo 2441, primo comma, cod. civ., in proporzione al numero delle azioni possedute, rivenienti da un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento da Euro 40.698.762,00 a massimi nominali Euro 134.029.486,24 per un importo massimo di nominali Euro 93.330.724,24, deliberato dall’Assemblea Straordinaria di Carifac in data 18 dicembre 2010, ad un prezzo di Euro 0,78 per ciascuna azione, di cui Euro 0,26 a titolo di soprapprezzo, per un controvalore complessivo di circa Euro 140 milioni.

Tale aumento di capitale sociale si inserisce nella più ampia operazione di rafforzamento patrimoniale di CARIFAC volta a ristabilire l’equilibrio patrimoniale e finanziario essenziale per il futuro della Società.

L’Offerta è destinata esclusivamente ai possessori di azioni Carifac in circolazione alla data di Offerta, nella misura di 5 nuove azioni ogni 2,148 azioni posseduta. Considerati i termini dell’Offerta, il lotto minimo di sottoscrizione delle azioni, è pari a n. 5 azioni per un controvalore di Euro 3,9.

Ai destinatari dell’Offerta è attribuita la facoltà di esercitare, contestualmente all’esercizio del diritto di opzione, il diritto di prelazione sulle eventuali azioni rimaste inoptate. I diritti di prelazione saranno soddisfatti sulla base dei criteri di riparto che saranno indicati nel Prospetto Informativo.

Per garantire il buon esito dell’aumento di capitale, Veneto Banca Holding S.c.p.a. si è impegnata i) ad esercitare i diritti di opzione relativi alle n. 3.522.008 azioni di sua proprietà; ii) ad esercitare i n. 32.222.980 diritti di opzione che verranno ceduti da Fondazione CARIFAC nel periodo di Offerta; iii) ed ha altresì assunto l'impegno irrevocabile a sottoscrivere le Azioni in numero corrispondente ai diritti di opzione che risultassero eventualmente non esercitati dopo l'offerta in opzione ai soci.

Al fine di agevolarne la circolazione, analogamente a quanto già avviene per le azioni Carifac i diritti d’opzione potranno essere liberamente scambiati sulla piattaforma di negoziazione denominata Hi MTF, segmento Order Driven, gestita dalla società Hi MTF SIM S.p.A.

L’Offerta è stata autorizzata da parte di Banca d’Italia e da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e avrà luogo a breve non appena esaurito il procedimento dinnanzi alla Consob al fine di ottenere il nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo.
       

                                                                                         Il Presidente
                                                                           Domenico Paolo Raimondo Giraldi